Рынок американских фьючерсов снизился в среду, что указывает на небольшой откат на Уолл-стрит после резкого роста акций, который был подогрет ожиданиями потенциального снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в начале 2024 года. Акции FedEx упали на премаркете после того, как гигант доставки снизил прогноз своей годовой выручки, а Toyota (TYO: 7203) (NYSE: TM) временно приостановила поставки автомобилей марки Daihatsu на фоне углубления скандала с фальсификацией тестов на безопасность.
- Фьючерсы снизились
Американские фондовые фьючерсы в среду торгуются в минусе, указывая на возможную передышку в многонедельном ралли акций, вызванном надеждами на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в начале следующего года.
К 05:00 по восточному времени (10:00 по Гринвичу) контракт на Dow потерял 29 пунктов или 0,1%, фьючерс на S&P 500 снизился на 8 пунктов или на 0,2%, а фьючерс на Nasdaq 100 упал на 50 пунктов или на 0,3%.
Основные средние показатели подскочили в ходе предыдущей сессии, подпитываемые растущими надеждами на то, что ФРС начнет снижать стоимость заимствований с 22-летних максимумов уже в марте.
В последние дни несколько чиновников центрального банка США попытались смягчить эти ожидания. Во вторник глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что нет никакой срочности для начала снижения ставки из-за устойчивости экономики в целом и медленных темпов, которыми инфляция возвращается к заявленному ФРС целевому уровню 2%.
Тем не менее, у трейдеров мало признаков снижения энтузиазма. Вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в марте, составляет более 72%, по сравнению с 43% на прошлой неделе, согласно данным Инструмента мониторинга ставки от Investing.com.
- FedEx упала на премаркете
Акции FedEx (NYSE: FDX) упали на премаркете в Нью-Йорке во вторник после того, как компания снизила прогноз выручки на весь год и опубликовала более низкую, чем ожидалось, квартальную прибыль.
В своем заявлении компания предупредила, что в оставшуюся часть финансового года, заканчивающегося 31 мая, спрос со стороны клиентов будет зависеть от нестабильных макроэкономических условий. Впоследствии FedEx заявила, что теперь ожидает снижения годовой выручки по сравнению с прошлым годом на несколько десятых процента, по сравнению с предыдущим прогнозом примерно неизменных результатов.
Прогноз намекнул на ослабление обычно активной активности в сфере праздничных расходов в США, поскольку потребители продолжают справляться с высокой инфляцией и повышенной процентной ставки.
Скорректированная прибыль на акцию в размере $3,99 за 3 месяца до 30 ноября не дотянула до прогноза Bloomberg $4,19, хотя итоговый показатель резко вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Укрепление бизнеса FedEx, у которого такие известные клиенты, как Walmart (NYSE: WMT), было сведено на нет 60%-ным падением операционной прибыли в подразделении экспресс-доставки по воздуху.
- Toyota (TYO:7203) приостановила поставки Daihatsu
Автогигант Toyota временно приостановил глобальные поставки всех своих автомобилей марки Daihatsu после того, как независимое расследование недавнего скандала с тестами на безопасность выявило новые проблемы в 64 моделях.
Расследование было связано с признанием Daihatsu в начале этого года, что она подтасовала результаты проверки безопасности при боковом столкновении примерно 88 тыс. малолитражных автомобилей.
Toyota сообщила, что комиссия обнаружила новые нарушения в 174 моделях, что говорит о том, что масштабы скандала могут быть больше, чем предполагалось изначально. Из 64 моделей, попавших под проверку, 22 были проданы Toyota.
Крупнейший японский производитель автомобилей отметил, что для оживления Daihatsu и предотвращения повторного возникновения подобных проблем необходима фундаментальная реформа. Однако Toyota отметила, что это будет чрезвычайно важной задачей, которую невозможно решить в одночасье.
- Китай сохранил ставку по кредитам на рекордно низком уровне
В среду Народный банк Китая сохранил базовую кредитную ставку на рекордно низком уровне, при этом денежно-кредитные условия будут оставаться мягкими еще дольше, чтобы помочь поддержать вялое восстановление второй по величине экономики мира после пандемии.
Базовая кредитная ставка определяется Народным банком Китая на основе данных 18 коммерческих банков и используется в качестве ориентира для ставки кредитования.
В окончательном решении Банка по ставке на 2023 год центральный банк оставил однолетнюю ставку на уровне 3,45%, а 5-летнюю ставку, которая используется для определения ипотечных ставок, была оставлена на уровне 4,20%. Этот шаг был в значительной степени телеграфирован Банком, поскольку на прошлой неделе он оставил ставку по среднесрочным кредитам на прежнем уровне.
Это решение было принято после того, как ряд ноябрьских данных показал, что экономика Китая продолжает оставаться слабой. Активность в ключевом производственном секторе страны продолжает сокращаться, а вялые потребительские расходы способствуют углублению дефляции в Китае.
- Нефть подешевела на фоне роста запасов в США
Цены на нефть выросли в среду, пока трейдеры следят за нестабильной геополитической ситуацией в Красном море и одновременно «переваривают» неожиданное увеличение запасов нефти в США.
К 05:00 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,0% выше, по $74,64 за баррель, а контракт на Brent поднялся на 0,9% до $79,91 за баррель.
Цены на сырую нефть резко выросли с почти 5-месячного минимума на этой неделе, когда нефтяные компании и судоходные операторы объявили о планах избегать Суэцкого канала в результате нападений поддерживаемой Ираном группировки хуситов на суда в Красном море, что может нарушить поставки нефти на важный азиатский рынок.
Однако рост цен приостановился после того, как данные Американского института нефти (API) показали, что запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 900 тыс. баррелей на прошлой неделе, что опровергло ожидания сокращения на 2,2 млн баррелей.
Официальные данные от Управления энергетической информации США должны быть опубликованы позднее в среду, но данные API указывают на то, что производство в США продолжает оставаться на рекордно высоком уровне.
