Темпы роста микрофинансирования в России замедлились из-за ужесточения скоринговой политики — кредиторы стали строже оценивать заемщиков, а также из-за общего снижения спроса на такой вид кредитования на фоне сокращения потребления в целом — россияне стали осторожнее брать деньги в долг, считают опрошенные «Российской газетой» аналитики.По данным Банка России, в 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) достиг 364 млрд рублей, темпы его роста замедлились до 11% с 32% в 2021 году. «Росту способствовало развитие дистанционных услуг — на онлайн-кредитование пришлось 66% займов», — пояснил Центробанк.
Регулятор указал, что в течение прошлого года наблюдалось увеличение выдач с высокой полной стоимостью кредита, близкой к предельным значениям. Уровень просрочки по новым займам снижался, в том числе благодаря осторожному поведению компаний и заемщиков. В результате доля займов, просроченных более чем на 90 дней, стабилизировалась на уровне 35%. С 1 июля 2023 года максимальная процентная ставка будет снижена до 0,8% в день, а предельный размер задолженности — до 130% от суммы займа. Это будет стимулировать МФО более тщательно оценивать клиентов, ожидают в Банке России.
Выдачи займов в сегменте МСП выросли за счет как офлайн-сегмента, так и увеличения объемов онлайн-финансирования участников маркетплейсов.
На темпы роста кредитования оказывали давление несколько факторов. В частности, это ужесточение скоринговой политики, а также общее снижение спроса на микрофинансирование на фоне сокращения уровня потребления в целом и перехода населения на сберегательную модель поведения, комментирует статистику ЦБ генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.
Тенденция на рост доли выдачи финансирования в онлайне однозначно будет усиливаться и дальше, включая займы и физическим лицам, и малому и среднему бизнесу.
С учетом ужесточения регулирования сектора МФО следует ожидать консолидации рынка — его могут покинуть около 25% от текущего количества игроков (300-350 компаний), прогнозирует Весовщук.
«При этом на темпы роста будут оказывать давление одновременно ограниченный спрос со стороны заемщиков и ограничения по выдаче в виде макропруденциальных лимитов. Это приведет к усилению конкуренции между оставшимися игроками и замедлению темпов роста сектора. По итогам 2023 года рост может быть сопоставимым с динамикой 2022 года к 2021 году», — считает глава компании.
По мнению генерального директора МФК «Честное слово» Андрея Петкова, снижение покупательной способности россиян сказалось на их отношении к кредитам и займам: они начали осторожнее брать деньги в долг. С другой стороны, кредиторы стали строже оценивать заемщиков.
Ситуация на рынке МФО напрямую будет зависеть от его реакции на ужесточение регулирования, считает Петков. В 2023 году Банк России ограничит процентную ставку по микрозаймам до 0,8% в день вместо текущего 1%. Кроме того, снизится размер предельного долга: до 130% с нынешних 150%.
«Если компании смогут адаптироваться к новым условиям, то рынок ждет рост. Но, по нашим прогнозам, в 2023 году более вероятен вариант со стагнацией — как минимум на время поиска нового баланса», — резюмирует топ-менеджер.
