В понедельник, 30 января, английский Суд по делам о несостоятельности и компаниях (Insolvency & Companies Court Cause) одобрил схему реструктуризации бондов нидерландского холдинга VEON (владеет российским «ВымпелКомом», который оказывает услуги под брендом «Билайн») о переносе сроков их погашения на восемь месяцев, говорится в сообщении компании.
Реструктуризация коснется выпуска облигаций VEON на $1 млрд со ставкой 5,95% и сроком погашения 13 февраля 2023 года и облигаций на $700 млн со ставкой 7,25% до 26 апреля 2023 года. Ранее, 24 января, 94,7% присутствовавших на собрании VEON владельцев бондов одобрили эту схему. После одобрения схемы судом, чтобы она вступила в силу, еще необходимо направить документы в регистратор британских компаний.
«Мы приветствуем одобрение схемы [реструктуризации бондов] судом, которая, по нашему мнению, наилучшим образом удовлетворяет интересы всех сторон. Это обеспечит нашей группе дополнительную финансовую гибкость и предоставит время для завершения продажи нашего российского бизнеса», — прокомментировал решение гендиректор VEON Каан Терзиоглу.
В то же время в документах VEON указывается, что около 60% владельцев бондов — российские юрлица или структуры, они не могли принять участие в голосовании по схеме реструктуризации из-за санкций. В частности, в голосовании не участвовали кредиторы, которые держат облигации через Национальный расчетный депозитарий России (НРД).
Как вопрос с бондами влияет на продажу «Билайна»
В конце ноября 2022 года VEON объявил, что продает российский бизнес локальному топ-менеджменту во главе с гендиректором «ВымпелКома» Александром Торбаховым. Головная компания оценила российскую «дочку» в 370 млрд руб., исходя из мультипликатора 3,2 EBITDA, прогнозируемого по итогам 2022 года. Но VEON должен получить только 130 млрд руб. — оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга. Сделка должна быть закрыта не позднее 1 июня 2023 года, но срок может быть продлен, если «не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», например от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) или правительственной комиссии. При этом и указанные 130 млрд руб. VEON должен был получить не в виде денег: предполагалось, что «ВымпелКом» выкупит бонды VEON у российских держателей, после чего VEON станет формальным «должником» у «ВымпелКома». VEON в обмен на долг по облигациям простит сумму 130 млрд руб. по сделке, объяснял схему
